自2007 年，香港银行学会联合中国银行业协会和金融时报社举办“全国杰出财富管理师大赛”。随着财富管理业务日渐受到重视，客户对财富管理师的要求也越来越高。我们希望通过大赛活动，表扬行业内具专业水平和素养的财富管理师，进而提升业界人员的整体水平。
本大赛接受在中国内地银行及金融服务业从事理财业务工作的人士参加。参加者须年满18岁或以上，获任职银行或金融机构推荐并审核参赛资格。详细的要求，请下载并仔细阅读本届全国杰出财富管理师大赛介绍。
参赛者根据其工作年资，参赛以下其中一个组别：
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初赛时，参赛者须提交一份为现有真实客户准备的理财方案，方案内所有客户的真实个人资料必须隐藏，在任何情况下都必须保密。在复赛阶段，入围的参赛者须根据模拟个案，草拟一份理财方案。决赛阶段，入围的参赛者须作口头表述。
| 日期 | 内容 |
|---|---|
| 15/01/2020 | 开始接受报名 |
| 28/02/2020 | 截止报名 |
| 03/04/2020 | 截止递交初赛方案 |
| 29/05/2020 | 公布初选评审结果及进入复赛名单 |
| 17/07/2020 | 截止递交复赛方案 |
| 11/09/2020 | 公布复赛评审结果及进入终选名单 |
| 23/10/2020 (暂定) | 决赛面试表述 |
| 11/2020 (暂定) | 颁奖暨启动仪式 |
| 项目 | 占比 |
|---|---|
与客户建立信赖关系
|
10% |
明确客户之理财目标
|
20% |
了解客户之财务状况
|
30% |
为客户构建理财方案
|
30% |
及时管理客户之理财计划
|
10% |
| 阶段 | 内容 |
|---|---|
| 初赛 | 参赛者就其选择的竞赛组别，提交一份为现有真实客户准备的理财方案，方案内所有客户的真实个人资料必须隐藏，在任何情况下都必须保密 |
| 复赛 | 入围的参赛者根据模拟个案，草拟一份理财方案 |
| 决赛 | 入围的参赛者须作口头表述，并接受评审团的提问 |
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