| 科目 | 修业时数 | |
|---|---|---|
| 第一阶段 | ||
| 卷一：银行及理财策划规例 | 18 | |
| 卷二：投资产品及市场 | 18 | |
| 卷三：银行业务概要及理财策划 | 18 | |
| 第二阶段 | ||
| 卷四：保险及退休策划 | 只可申请豁免 | |
| 卷五：税务及遗产策划 | 18 | |
| 卷六：资产管理 | 18 | |
| 卷七：理财策划及管理 | 18 | |
| 考试试卷 | 考试形式 | 合格分数 | 时间(小时) |
|---|---|---|---|
| 第一阶段 | |||
| 卷一：银行及理财策划规例 | 选择题 | 70 | 2.5 |
| 卷二：投资产品及市场 | 选择题 | 70 | 2.5 |
| 卷三：银行业务概要及理财策划 | 选择题 | 70 | 2.5 |
| 第二阶段 | |||
| 卷四：保险及退休策划 | 只可申请豁免 | ||
| 卷五：税务及遗产策划 | 选择题 | 70 | 2.5 |
| 卷六：资产管理 | 选择题 | 70 | 2.5 |
| 卷七：理财策划及管理 | 选择题 | 70 | 1.25 |
| 卷七：理财策划及管理 | 个案分析及面试 | 70 | 个案分析: 1.5小时 面试: 15分钟 |
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