| CFMPTM 課程詳情 |
<重要通知>
香港金融管理局與香港銀行學會已於2018年1月2日推出"銀行專業資歷架構(ECF)-零售財富管理 專業證書課程 "。此課程旨在為本港銀行業實現人才開發, 為現職零售財富管理的從業員和準備加入零售財富管理範疇的新人提供專業能力培訓和認證。零售財富管理從業員成功完成課程相關部分或完整課程,將獲註冊為ARWP 或CRWP 。
ECF-RWM 課程轉化自香港銀行學會專業財富管理師(CFMPTM)的進修課程。課程大綱及學習素材均已作出提升 , 以應付零售財富管理從業員與行業對專業水平日益增長的需要。於2018年1月,CFMPTM 將會被ECF-RWM 全面取締,我們將會提供課程轉移及過渡安排予現有專業財富管理師(CFMPTM)課程的學員。有關ECF-RWM 詳細資料, 請瀏覽這裡 。
隨著社會日益富裕，財富管理在香港、澳門和中國內地逐漸廣受歡迎。當中對具備全面技能、對金融服務有透徹認識、能了解客戶個人財務需要、定制財富計劃、並持續檢討投資組合、從而實踐客戶個人財務目標的財富管理專業人員的需求不斷上升。“專業財富管理師”(CFMP™)是由香港銀行學會所頒授的專業資格，是首個及唯一一個同時顧及銀行業務和財富管理兩大範疇、結合國際標準和本地需要的課程。
此專業資格課程分為兩階段，包含財務監管構架、投資、保險、稅務、資產管理和財務策劃等七大科目。
香港科技大學是“專業財富管理師”課程的學術顧問機構，加上學會的專業背景，本課程理論基礎紮實，涵蓋前瞻性實用知識和技能，旨在培育卓越財富管理人才，支持銀行及金融業持續發展。
“專業財富管理師”獲香港、澳門及中國內地的銀行及金融機構廣泛認可，成為專為財富管理人員而設的專業資格課程。當中的機構包括友邦、中國銀行（香港）、花旗銀行、星展銀行、匯豐銀行、恒生銀行、南洋商業銀行（香港）、永隆銀行、中國銀行（澳門），中國工商銀行（中國）、重慶銀行、東亞銀行（中國），南洋商業銀行（中國）等。截至2009年8月，有逾10,000人參加考試和1,000人持有CFMP™資格。
香港銀行學會與中國銀行業協會落實資格互認安排，確認學會作為中國銀行業協會重要合作認證機構的地位，同時進一步加強CFMP™在中國內地的認受性。
中國銀行業協會的主管單位為中國銀行業監督管理委員會。自2006年，中國銀行業協會啟動“中國銀行業從業人員資格認證”(CCBP)，至今累計有超過100萬人次報名參加考試。根據現時互認安排，持有CFMPTM (香港課程)第一階段文憑或以上之學會會員，只需在CCBP之“公共基礎”科考試中取得合格，即可申請獲得中國銀行業協會頒發的“個人理財證書”。
與此同時，中國內地CCBP資格持有人修畢“銀行及理財策劃規例”課程並於CFMPTM (香港課程)第一階段於中國內地舉行的考試中取得合格，亦即可申請獲得CFMPTM (香港課程)第一階段理財策劃文憑資格。持有CFMPTM (中國內地課程) 第一階段文憑之學會會員，也將自動獲中國銀行業協會頒發“個人理財證書”。
2009年6月6日，在香港舉行的“公共基礎”科考試首次錄得超過100人次報考。另一方面，2009年8月8日在北京、上海和深圳也舉行了首屆CFMPTM考試，反應熱烈。CFMPTM和CCBP的互認安排將進一步促進跨境人才交流。
學會提供靈活學習模式，包括備試公開課程以及包班課程，協助會員為CFMPTM考試作出更好準備。
導修課程（第二階段）
自學課程（第一及第二階段）
CFMPTM（第一階段）文憑課程由香港銀行學會和香港中文大學專業進修學院合作推出。有關詳情，請瀏覽 www.scs.cuhk.edu.hk/business.
ECF-RWM 課程轉化自香港銀行學會專業財富管理師(CFMPTM)的進修課程。課程大綱及學習素材均已作出提升 , 以應付零售財富管理從業員與行業對專業水平日益增長的需要。
於2018年1月,CFMPTM 將會被ECF-RWM 全面取締,我們將會提供課程轉移及過渡安排予現有專業財富管理師(CFMPTM)課程的學員。
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